L'écran « Comptes » est l'un des écrans principaux des applications Sumeria, permettant au client de consulter, d'accéder, et d'organiser ses comptes, et d'en créer des nouveaux.

Un graphique de suivi présente au client l'évolution du solde de l'ensemble des comptes dont il dispose (à l'exception du porte-monnaie Lydia et du compte investissement).

Créer un nouveau compte

Pour créer un nouveau compte, le client doit cliquer sur l'icône « + ».

Plusieurs types de comptes lui seront alors proposés.

Le client peut choisir le nom de son compte, puis, en fonction du type de compte choisi, il peut être amené à devoir renseigner d'autres informations. Exemple : définit un budget mensuel maximum pour un compte budget.

Consulter ses comptes

Sections de comptes

Les comptes sont organisés dans des sections qui affichent le solde total des comptes qu'elles contiennent.

Les sections « Comptes courants », « Investissement et épargne », et « Autres », proposées par défaut, peuvent être édités et personnalisées en cliquant sur « Réorganiser les comptes et sections ». Cet écran vous permet de supprimer ces sections ou modifier leur ordre d'affichage en cliquant sur « ... ».

Position et section d'un compte

En cliquant sur « Réorganiser les comptes et sections », le client peut également modifier l'ordre d'affichage des comptes, d'un geste « glisser - déposer », et ainsi également changer un compte de section.

Les comptes suivis

Le client peut sélectionner des comptes dont il souhaite suivre le solde et l'évolution de manière quotidienne depuis l'écran « Comptes ». Les comptes suivis seront alors regroupés au sein d'un graphique de suivi. Si aucun compte n’est suivi, le total affiché est de 0 €.

Le client peut à tout moment, modifier la liste des comptes suivis en ajoutant ou retirant des comptes en cliquant sur l'icône de crayon.

Lors de la création d'un nouveau compte, celui-ci est automatiquement ajouté à la liste des comptes suivis. Les comptes externes ne peuvent être suivis, les comptes archivés seront automatiquement exclus de la sélection de suivi des comptes.

Changer le compte lié à la carte principale

Le client peut modifier le compte lié à sa carte principale en cliquant sur le sélecteur de comptes présent sur l'écran d'accueil. En savoir plus.

Comptes archivés

Depuis le bas de l'écran comptes, le client peut accéder à la liste de ses comptes fermés.