Le client peut facilement retrouver une transaction dans son historique grâce à la recherche avancée. Le client peut effectuer une recherche par mots-clés ou utiliser des filtres précis.
Filtrer des transactions
Pour filtrer des transactions, le client doit accéder à son historique depuis l'écran comptes de l'application.
Le client aura ensuite accès à :
- une barre de recherche ;
- des filtres avancés ;
- un récapitulatif de ses dépenses.
Barre de recherche
La barre de recherche permet de taper des mots-clés pour retrouver des opérations précises. Le client peut rechercher :
- le nom d’un destinataire ou d'un payeur ;
- le nom d’un commerce, d’un restaurant, d’une pharmacie, etc. ;
- le montant d’une transaction ;
- le nom d'une transaction précédemment personnalisée.
Le client obtiendra une liste de toutes les transactions effectuées en fonction de la recherche.
Recherche élargie à tous les comptes
Pour garantir la fiabilité des résultats, Sumeria intègre une fonctionnalité de recherche automatique :
- Si le client effectue une recherche alors qu'il n'a sélectionné qu'une partie de ses comptes, l'application compare discrètement ce résultat avec une recherche incluant tous les comptes, y compris les comptes archivés.
- Si des transactions correspondantes existent sur d'autres comptes, un message informe le client.
- Le client peut alors élargir sa recherche à l'intégralité de ses comptes, sans modifier manuellement ses filtres.
Ce système garantit au client de retrouver toutes les transactions pertinentes et d’obtenir des résultats complets.
Filtres avancés
Le client peut affiner sa recherche en utilisant des filtres comme la période, le montant, le type d’opération ou le mouvement d’argent.
Le client peut également ouvrir et fermer les sections en cliquant sur les titres de section.
Type d'opération
Le client peut choisir d’afficher ou non les informations suivantes :
- paiements par carte ;
- virements ;
- prélèvements ;
- retraits ;
- rechargement par carte ;
- transferts inter-comptes ;
- Lydia ;
- compte courant rémunéré ;
- frais ;
- gains ;
- investissements ;
- prêts ;
- dons.
La période
Le client peut sélectionner n’importe quelle période depuis l’ouverture de son compte.
Le montant
Comme avec la barre de recherche, le client peut rechercher des transactions correspondant à un montant précis.
Il peut également, grâce à un sélecteur, chercher des transactions inférieures, supérieures ou égales au montant souhaité.
La carte
Le client peut filtrer son historique de paiement par carte de paiement Sumeria, afin d'afficher les transactions réalisées via ce moyen de paiement spécifique.
Ne seront uniquement disponibles comme filtres, les cartes actives ou suspendues. Les cartes terminées ne seront pas proposées en tant que filtre.
Le pointage
Il est également possible de filtrer l'historique afin de faire apparaître les transactions pointées ou non pointées par le client.
Le client pourra alors visualiser les transactions qu'il a d’ores et déjà indiquées comme traitées, ou alors n'afficher les opérations qui ne l'ont pas encore été.
Pour aller plus loin
Le client peut combiner plusieurs filtres pour retrouver des opérations, notamment par carte, par opérations pointées ou par catégorie.